Originator Corporate Finance (m/w/d)

Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.

Referenznummer: 15854 

Land: Deutschland (DE) 

Einsatzort: Stuttgart 

Funktionsbereich: Corporate Finance

Organisationseinheit: Capital Structure and Sustain. Advisory

Vollzeit / Teilzeit: 100  

Haben Sie Lust, Teil eines erfolgreichen und dynamischen Teams zu sein? Wollen Sie LBBW Corporate Finance zur besten Einheit machen und aktiv Lösungen für unsere Kunden entwickeln? Wir laden Sie ein, sich bei uns zu einem geschätzten und wichtigen Mitglied unseres Equity Capital Markets Advisory Teams und des Bereichsdezernats Corporate Finance zu entwickeln. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in Kundenpitches und Equity Capital Markets-Transaktionen als wichtigen Teil des Dealteams aktiv einzubringen. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam Pitches gewinnen und die besten Lösungen für unsere Kunden umsetzen. Wir bieten Ihnen ebenso Raum für Ihre individuelle Entwicklung in einer der erfolgreichsten Corporate Finance Banken im deutschen Markt.

Wir freuen uns auf Ihr Engagement, Ihre Ideen und Impulse, Ihre Begeisterung sowie gemeinsamen Spaß am erfolgreichen Arbeiten. Ihre sehr guten Kommunikationsfähigkeiten unterstützen dabei unseren Erfolg.

Aufgaben:

Verantwortungsvoll: Sie übernehmen die aktive und eigenverantwortliche Betreuung von kapitalmarktorientierten Unternehmen, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.

Vernetzt: Durch Ihr Verständnis der Bedeutung starker Netzwerke und dauerhafter Partnerschaften, nehmen Sie die Akquise von Kapitalmarktmandaten in Angriff und realisieren Kapitalmarkttransaktionen, einschließlich Schuldscheindarlehen und Anleihen.

Individuell: Sie sind verantwortlich für die Erstellung, Vorbereitung und Pflege von Akquisitionsunterlagen, wie beispielsweise Pitch Books.

 
Strategisch: Sie analysieren eigenständig Kunden- und Marktinformationen, um den kapitalmarktorientierten Finanzierungsbedarf zu bestimmen und entwickeln darauf aufbauend Strategien für kapitalmarktorientierte Finanzierungen.

Anspruchsvoll: Sie beraten Equity Capital Markets Kunden sowie die Unternehmenskundenbetreuer der LBBW-Gruppe vertriebsorientiert bezüglich des Einsatzes von Kapitalmarktinstrumenten in der Unternehmensfinanzierung. Sie bereiten versiert und eigenständig Pitches für die Capital Markets Produkte vor und wickeln Equity Capital Markets Transaktionen (IPOs, Kapitalerhöhungen, Convertibles, Übernahme- und Equity Service Mandate) zuverlässig und engagiert eigenverantwortlich ab.

Zukunftsorientiert: In einem sich ständig wandelnden Umfeld, das auch die Anforderungen verändert, engagieren Sie sich in Projekten innerhalb Ihres Bereichs oder der Gruppe. Diese Projekte erstecken sich auf alle fünf strategischen Hebel unseres Hauses.

Persönlichkeit:

Qualifiziert: Sie haben idealerweise ein wirtschaftswissenschaftliches oder angrenzendes Studium erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über vergleichbare Qualifikationen. Zusätzliche Qualifikationen wie eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bank- oder Industriebereich oder berufsbezogene Weiterbildungen (CFA, DVFA Investmentanalyst, CIRO) sind außerdem von Vorteil.

Erfahrungen: Idealerweise verfügen Sie über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Equity Capital Markets oder haben in vergangenen Tätigkeiten bereits in angrenzenden oder verwandten Fachgebieten gearbeitet. Dazu zählen Investor Relations, Equity Research, Equity Sales, Equity Syndicate, Private Equity, M&A oder angrenzende Corporate Finance-Bereiche.

 
Kompetent: Sie haben den Blick fürs Wesentliche, können auch komplexe Zusammenhänge erkennen und daraus resultierende Fragestellungen selbständig lösen. 

Aufgeschlossen: Sie haben Spaß am direkten Umgang mit Kunden, können überzeugend argumentieren und Ihre Position klar vertreten. Außerdem arbeiten Sie selbstständig ebenso gut wie im Team. Dabei vertreten Sie die LBBW bei den Unternehmenskunden auch vor Ort.

Kommunikativ: Engagiert, eigeninitiativ, einsatzbereit – was Sie noch nicht wissen, eignen Sie Sich schnell eigenständig an. Sie überzeugen mit einem sicheren Auftreten, hervorragenden Anwenderkenntnissen in MS Office und Ihren starken Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch und Englisch.

Fragen zur Bewerbung beantwortet Ihnen gerne: Marc Gehring, +4971112747104, MARC.A.GEHRING@LBBW.DE.

Sind Sie bereit für Neues? Dann bewerben Sie sich bei Deutschlands größter Landesbank. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!